Das Imperium hat sich mit Guildenstern verbündet. Nach dem Tod von Graf Silberstern hat Guildenstern keinen Gegner mehr. Die Generäle bereiten sich auf die Invasion vor. Vor allem ein General birgt viele Geheimnisse und Grausamkeiten: Der Blutgeneral. Ein grausamer Schlächter, der dort wo er wandelt nur Blut und Tod hinterlässt. Eines Tages trifft er jedoch auf einen Kontrahenten der ihm vielleicht die Stirn bieten kann, Sir Gavvendyl, der Lehrmeister des Jungsmagiers X. Ob er den Blutgeneral aufzuhalten vermag?
Doch nicht allein der Kampf gegen den Blutgeneral kann das Blatt wenden: Im Kerker findet sich Captain Skyne. Dieser hat mit seinem Luftschiff einen anderen Auftrag zu erfüllen: Den jungen Magier X nach Morden zu fliegen. Doch auch Skyne hat ein Geheimnis, dass der Magier X erst viel später erfahren wird!